あなたやあなたの家族にぴったりの保険の選び方・見直しの仕方・保険相談の必勝法をご紹介します。
保険相談の初日に保険加入できないことが多いことを知ろう
保険相談をする際、多くの人が当日「はじめまして」でFP(ファイナンシャルプランナー)に会ってすぐに保険加入の手続きが完了すると思いがちで ・・・続きを読む
保険相談でファミレスや喫茶店の飲食代は自腹?
保険相談をするとき、場所がファミレスや喫茶店の場合、そのときにかかった飲食代は自分が払うべきなのか、それとも相手のFP(ファイナンシャル ・・・続きを読む
保険相談前に1か月の収支をチェックしよう!
将来の不測の事態に備えて保険相談をしようと考えているなら、相談当日を迎える前に、まずは家計の収支を見直すことが重要です。 なぜ家計の収 ・・・続きを読む
保険相談でFPを自宅に招くときお茶やお菓子は必要?
保険相談でFP(ファイナンシャルプランナー)を自宅に招き入れるとき、あなたはこんな疑問を持つかもしれません。 「お茶やお菓子っているの ・・・続きを読む
保険相談前に保険証券がないときすぐに再発行すべき理由とは
保険に加入すると保険会社から送られてくる保険証券ですが(保険会社や商品によって保険証券を発行しない、もしくはデジタルで発行することもあり ・・・続きを読む
保険相談の前に自分の保障内容はどこまで知っておけばいいの?
生命保険の見直しをしようと保険相談に申し込んだとき、あなたは自分の加入している保険の保障内容について、どこまで知っておかなければいけない ・・・続きを読む
あなたの知り合いのFPは信用できる?良いFPを選ぶための条件とは
保険に関する相談やアドバイスを受ける際、信用できるFP(ファイナンシャルプランナー)を選ぶことは非常に重要です。 お金や将来に関わ ・・・続きを読む
強引な勧誘もきっぱり!保険の丁寧な断り方は?【例文あり】
「一度、保険の説明をしっかりと聞いてみたいけど、その後にしつこい勧誘があったら嫌だなあ」 知り合いから保険勧誘をしつこくされたとい ・・・続きを読む
女性FPを指名して保険相談することはできるの?
保険相談をするとき、誰に相談するかは大切なポイントです。正解はこちら!保険加入時や見直し時に保険会社と保険代理店どちらに相談すれば良い? ・・・続きを読む
保険相談はなるべく週末や休日にしたほうが良い3つの理由
保険相談に申込もうと手続きを進めるとき、「いつがいいか」日程で迷う人も少なくありません。仕事終わりが良いのか、休みの日が良いのか、それと ・・・続きを読む
保険相談の面談場所で絶対にファミレスを指定してはいけない3つの理由
保険相談は、相談場所を自宅や喫茶店、ファミレスなどの場所の中から選ぶことができるのが一般的ですが、実は相談場所にファミレスはおすすめでき ・・・続きを読む
友人や知人に保険相談を同席させないほうが絶対に良い3つの理由
保険相談をするとき、自分や家族以外に友人や知人を絶対に同席させないことをおすすめします。なぜ同席はいけないのか、その3つの理由を ・・・続きを読む
夫婦なら保険相談は「夫婦一緒に参加」したほうが良い3つの理由
夫婦の場合、一般的に生命保険(以下「保険」)はどちらも加入していることがほとんどだと思います。そこには、自分のためと相手のために ・・・続きを読む
小さな子どもがいても保険相談はできるの?
新しい保険に加入するときや今加入している保険の見直しをしたいと思っても、小さい子どもがいるからなかなか外出もできない。ぐずったら ・・・続きを読む
これだけは必ずチェック!保険相談の申込前に準備しておきたいこと
保険の加入や見直しのときに利用することが多い保険相談ですが、ホームページの申込フォームや電話で申込をするとき、前もって準備してお ・・・続きを読む