保険相談の流れ

                 

1回の相談は1時間から1時間半で、回数は2~3回が目安です。

相談時間・回数について

保険相談はヒアリング、プランニングとご提案、検討の流れで進めていくことが一般的です。特に1回目の面談は時間に余裕をもって設定をしていただくことをおすすめしています。
これは、お客様一人ひとりのライフスタイルや価値観、家計の状況に最適なご提案を行うためです。
不安に思っていることはどうぞ遠慮なく提携FPにお尋ねください。

また、面談をしたからといって保険を契約する義務があるということはありません。
どうぞご安心してご利用ください。

  • ※ご紹介する提携FPと何度相談しても無料です。ご安心ください。
    2回目以降の相談は、担当FPと直接日程をご調整ください。
  • ※相談の進め方はご相談内容、FPによって異なります。
    ご要望がございましたら担当FPにお伝えください。できるかぎり対応いたします。

保険相談の進め方

  • 1回目(ヒアリング)

    お客様の保険の現状や保険相談のきっかけ、ご要望や不安な点などについて伺います。ご希望であれば保険の仕組みや保障の考え方についてわかりやすく、丁寧にお伝えします。

  • 2回目(プランニング、ご提案)

    ヒアリングの内容やご希望に基づき、お客様に最適な保険を設計し、具体的なプランをご提案します。ご要望や質問は遠慮なくおたずねください。

  • 3回目(検討)

    お客様のご意向を伺いながら、一緒によりよいプランに修正をしていきます。じっくりご検討ください。

人の数だけある保険のカタチ 保険相談のプロフェッショナルをご紹介します。

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